近日，《證券日報(bào)》記者獲悉，《西安市推進(jìn)企業(yè)上市和并購重組“龍門行動”計(jì)劃(2018年—2021年)》（以下簡稱《計(jì)劃》）正式出臺，西安市將通過實(shí)施《計(jì)劃》，加快培育上市后備企業(yè)資源，健全資本市場服務(wù)體系，加快企業(yè)上市和并購重組步伐，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。
“這個(gè)政策的出臺，對于推動西安市資本市場的發(fā)展，以及西安市產(chǎn)業(yè)的發(fā)展意義重大。”資深投行人士紀(jì)偉對《證券日報(bào)》記者表示，西安市通過推動上市公司兼并重組，做大做強(qiáng)這些企業(yè)形成龍頭，對當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有帶動作用。
超40%上市公司將參與
7月16日，西安市政府專題會議決定，擬將其授權(quán)西安市國資委持有的西安旅游集團(tuán)（以下簡稱：西旅集團(tuán)）100%國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至曲江新區(qū)管理委員會。
劃轉(zhuǎn)之后，曲江管委會將成為曲江文旅、西安旅游、西安飲食三家上市公司的實(shí)際控制人。
在西安朝華管理科學(xué)研究院院長單元莊看來，接下來將可能對這三家上市公司的資源進(jìn)行重組和整合。
上述股權(quán)劃轉(zhuǎn)僅僅是西安市上市公司重組兼并的序幕。根據(jù)《計(jì)劃》，到2021年，西安市將力爭全市40%以上的上市企業(yè)開展并購重組，并購重組金額累計(jì)達(dá)100億元；培育和引進(jìn)知名并購基金和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)150家，打造并購重組的“西安高地”。
“這有助于西安市的上市企業(yè)做大做強(qiáng)。”紀(jì)偉對《證券日報(bào)》記者表示，相對于西安的對標(biāo)對象成都武漢等城市，西安市不但在上市公司數(shù)量上有差距，同時(shí)也缺乏一些龍頭級的企業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，去年西安市出現(xiàn)了一家500億元級公司——陜西煤業(yè)，營業(yè)收入達(dá)509.27億元，在A股公司中可以排到第116位。不過在A股中，已有59家企業(yè)去年?duì)I業(yè)收入達(dá)到千億元級別。
此次《計(jì)劃》提出，到2021年，西安市要培育千億元市值上市企業(yè)1家以上，百億元市值公司5家左右。
《計(jì)劃》提出，將支持國有上市公司發(fā)展壯大。按照國企改革總體要求和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，鼓勵(lì)西安市文化旅游、裝備制造、現(xiàn)代新型服務(wù)等國有上市公司開展并購重組和資源整合，以資本和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢盤活存量有效資產(chǎn)，推動國有上市公司發(fā)展壯大。
《證券日報(bào)》記者獲悉，西安市將推動西安旅游發(fā)揮項(xiàng)目帶動作用，加快轉(zhuǎn)型升級，形成多主業(yè)格局。支持西安飲食依托資本運(yùn)作，完善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，煥發(fā)老字號活力。支持陜鼓動力全面推進(jìn)分布式能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)換的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型任務(wù)，力爭實(shí)現(xiàn)“智能制造”+“資本運(yùn)作”兩翼齊飛。鼓勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)股份推進(jìn)海外高端研發(fā)基地建設(shè)，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。
此外，西安市還鼓勵(lì)上市企業(yè)通過增發(fā)、配股、發(fā)行等方式募集資金，增強(qiáng)自身資本實(shí)力，做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和鞏固。對企業(yè)通過境內(nèi)證券市場開展再融資的，按實(shí)際融資額的0.2%給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高130萬元。
根據(jù)《計(jì)劃》，西安市將鼓勵(lì)銀行機(jī)構(gòu)積極開展并購貸款、銀團(tuán)貸款，為上市公司開展并購提供融資支持。推動法人銀行機(jī)構(gòu)、國有擔(dān)保公司、國有小額貸款公司積極開展股權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓寬融資渠道，加強(qiáng)對并購重組的金融服務(wù)。鼓勵(lì)各類并購基金、私募股權(quán)基金參與西安市企業(yè)并購重組。
發(fā)揮上市企業(yè)帶動作用
“推動上市企業(yè)兼并重組可以使上市企業(yè)做大做強(qiáng)，對當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)聚集甚至當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展都有帶動作用。”紀(jì)偉表示，西安市這兩年正在加大招商力度，通過龍頭企業(yè)發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，對今后的招商有積極影響。
“推動上市公司重組和兼并，就是把分散的資源聚集起來，從而形成龍頭產(chǎn)業(yè)。”單元莊對《證券日報(bào)》記者特別強(qiáng)調(diào)了“龍頭產(chǎn)業(yè)”這個(gè)詞，“這不單單是龍頭企業(yè)的問題，資本會把聚集起來的資源呈幾何倍的裂變，所有要以龍頭產(chǎn)業(yè)的角度去看待這個(gè)事情”。
此次《計(jì)劃》提出，到2021年，上市企業(yè)帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展作用明顯增強(qiáng)，形成以上市企業(yè)為龍頭的優(yōu)勢現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群。
《計(jì)劃》提出，發(fā)揮上市公司對區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶動作用。利用資本優(yōu)勢，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，提升產(chǎn)業(yè)整體水平，積極打造以上市企業(yè)為龍頭的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體。
同時(shí)，積極引導(dǎo)“上市企業(yè)+私募股權(quán)投資”產(chǎn)融發(fā)展模式，圍繞主業(yè)發(fā)展和核心競爭力提升開展產(chǎn)業(yè)整合。強(qiáng)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套鏈、信息技術(shù)鏈和金融服務(wù)鏈等基礎(chǔ)配套建設(shè)，加快形成上市企業(yè)與配套企業(yè)聯(lián)動發(fā)展格局，提升產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平。
在推動上市公司整合資源方面，西安市將大力推動主營業(yè)務(wù)不景氣、融資功能弱的上市公司以有效資本、資產(chǎn)為依托，積極開展跨行業(yè)并購重組，注入新資產(chǎn)，培育新主業(yè)。
據(jù)《證券日報(bào)》記者了解，西安市將重點(diǎn)支持裝備制造、能源化工、有色金屬等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的上市公司通過并購重組整合行業(yè)資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。同時(shí)，把握全球并購浪潮趨勢，推動西安市上市公司開展以高端技術(shù)、高端品牌和高端人才為重點(diǎn)的跨境并購。
記者 趙靜
